SELECT MENU

Nhận định KQKD CRE 2018, HSC đánh giá Mua Vào

Lượt xem: 62 - Ngày:

CRE công bố KQKD 2018 tích cực, công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh tham vọng đề ra cho năm 2018. HSC đánh giá Mua vào với cổ phiếu này.

Ảnh: Nguồn Internet

Nhận định KQKD – CENLAND (CRE ) đã công bố KQKD năm 2018 với doanh thu thuần đạt 1,687 tỷ đồng (tăng trưởng 51.3% và hoàn thành 100.7% kế hoạch cả năm) và LNST đạt 320 tỷ đồng (tăng trưởng 26.4% và hoàn thành 100% kế hoạch cả năm). Kết quả đạt được nói chung sát với dự báo của HSC.

Kết luận nhanh – HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu CRE là 38,800đ; tương đương P/E dự phóng là 8.8 lần. Giá trị hợp lý cao hơn 36.1% so với thị giá cổ phiếu. KQKD năm 2018 có vẻ khả quan, hoàn thành được 100% kế hoạch với sự mở rộng sang lĩnh vực đầu tư thứ cấp bắt đầu đem lại hiệu quả mặc dù điều này dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp chung giảm.

Cho năm 2019, HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 24.1% nhờ mảng môi giới BĐS tăng trưởng vững và lợi nhuận lớn hơn từ mảng đầu tư thứ cấp.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu ở phân khúc nhà ở bình dân sẽ vẫn tạo ra động lực tăng trưởng cho thị trường BĐS trong nước. CRE dẫn đầu thị trường môi giới BĐS ở miền Bắc với mô hình hoạt động hiệu quả và tình hình tài chính lành mạnh. Công ty hiện đang tích cực nâng cao vị thế ở thị trường miền Nam cũng như xây dựng nền tảng trực tuyến để thu hút thêm khách hàng tại cả thị trường BĐS sơ cấp và thứ cấp. Mặc dù coi động thái này là tích cực, HSC cho rằng có lẽ sẽ phải mất vài năm để điều này đóng góp đáng kể vào KQKD.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 21 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323