SELECT MENU

Báo cáo cập nhật – VNM (Nắm giữ)

Lượt xem: 106 - Ngày:

CTCP Sữa Việt Nam​ – ​NẮM GIỮ​ (VNM : HSX​ – ​Thực phẩm đồ uống)

  • Vinamilk (VNM – Nắm giữ) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm kém hơn kỳ vọng với doanh thu thuần đạt 39.558 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ, LNST đạt 7.921 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ và LNST của cổ đông công ty mẹ, giảm 7,3% so với cùng kỳ, là 7.927 tỷ đồng.
  • Với kết quả này, VNM đã hoàn thành được 71,3% kế hoạch doanh thu thuần và 73,7% kế hoạch LNST đề ra cả năm. 
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm 7,7% dự báo LNST từ 10.737 tỷ đồng (tăng trưởng 4,3%) xuống 9.908 tỷ đồng, giảm 3,8%. Theo đó, EPS năm 2018 dự phóng là 5.761 đồng, theo đó P/E dự phóng là 19,8 lần.
  • Chúng tôi dự báo LNST đạt 10.380 tỷ đồng, tăng trưởng 4,8%. Theo đó, chúng tôi dự báo EPS 2019 là 5.365 đồng, theo đó với P/E dự phóng 2019 là 21,3 lần.
  • Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu VNM là 118.914 đồng; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 22,17 lần.
  • Giữ nguyên đánh giá Nắm giữ.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

Bài viết mới đăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN

Tầng 18 Tòa nhà VCCI 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

0916 766 323

dautuphatdat@gmail.com | 0916 766 323

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Hùng

Bản quyền thuộc về Đầu Tư Phát Đạt

0916 766 323